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Montségur New Perspectives: avis, analyse et score Investscore

Fonds actions internationales développé sur les grandes capitalisations américaines et européennes, avec allocation adaptable au scénario économique. Cette fiche fonds présente l’ISIN FR0013324712, la société de gestion Montségur Finance, les documents officiels, le score Investscore, la performance, le drawdown, la liquidité et les points de vigilance à examiner avant toute décision.

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Score Investscore

64

Bronze

Performance 12 mois

À consolider

Donnée éditoriale indicative; les calculs détaillés sont présentés plus bas.

Drawdown observé

À consolider

Risque de perte temporaire dans l’échantillon.

Encours

20 M€

Indicateur de taille et de liquidité potentielle.
Identification du fonds

Montségur New Perspectives (FR0013324712): fiche complète du fonds

Cette page rassemble les informations essentielles sur Montségur New Perspectives: code ISIN FR0013324712, société de gestion Montségur Finance, catégorie actions, forme juridique FCP, niveau de risque SRI 4/7, documents officiels, frais, liquidité et notation Investscore.

Elle répond aux recherches liées à Montségur New Perspectives, à son DIC, à son prospectus, à son reporting et à son analyse par le risque. Les informations restent informatives et doivent être lues avec les documents réglementaires du fonds.

Analyse qualitative

Montségur New Perspectives: points clés à vérifier

Le fonds appartient à la catégorie actions et doit donc être comparé à des produits exposés aux mêmes risques. L’analyse Investscore vérifie la cohérence entre l’objectif annoncé, le niveau de risque, la liquidité, les frais, les documents réglementaires et la qualité de la société de gestion.

Pour Montségur New Perspectives, les premiers éléments à suivre sont la stabilité de la performance, le drawdown, la taille de l’encours, la lisibilité de la stratégie et les informations publiées dans le DIC et le prospectus.

Questions fréquentes

Ce qu’il faut savoir sur Montségur New Perspectives

Où trouver le DIC, le prospectus et le reporting de Montségur New Perspectives ?

La fiche Investscore regroupe les documents disponibles pour Montségur New Perspectives: document d’informations clés, prospectus, reporting, historique et liens officiels publiés par la société de gestion.

Quelle est la société de gestion de Montségur New Perspectives ?

Montségur New Perspectives est géré par Montségur Finance. La fiche société de gestion permet de retrouver les informations institutionnelles, le site officiel et les fonds suivis.

La fiche Montségur New Perspectives constitue-t-elle une recommandation ?

Non. La fiche a une finalité informative, pédagogique et analytique. Elle ne constitue pas un conseil en investissement personnalisé, une recommandation d’achat ou une sollicitation à investir.

Documents officiels

DIC, prospectus et reporting disponibles

Liens directs vers les documents publiés par la société de gestion. Ils servent de base à la vérification Investscore: frais, risques, stratégie, VL, encours et commentaire de gestion.

La page officielle Montségur New Perspectives I indique l’ISIN FR0013324712, une classification SFDR Article 8 et une création de part le 30/04/2018.

La page indique une VL de 136,49 € au 15/09/2026, une performance 2026 de 3,38 % et un encours de 20 M€.

L’objectif consiste à investir dans les plus importantes capitalisations américaines et européennes afin de capter leur création de richesse.

Le fonds doit être comparé aux actions internationales développées en euro, avec contrôle de l’exposition États-Unis/Europe.

Société de gestion

Montségur Finance

Montségur Finance est une société de gestion française indépendante, spécialisée dans la gestion de conviction, les actions européennes, les fonds diversifiés et l’accompagnement patrimonial des investisseurs privés, conseillers et institutionnels.

Dénomination
MONTSÉGUR FINANCE
Site officiel
www.montsegur.com
Agrément AMF
GP-04000044
RCS
Paris 477 659 163
Adresse
39, rue Marbeuf, 75008 Paris
Téléphone
01 85 74 10 00
Notation Investscore

Notre lecture qualitative et quantitative du fonds

La note combine les documents officiels, le risque, les frais, la liquidité, la qualité du reporting et la solidité de la société de gestion. Elle sera recalculée lorsque les historiques de VL seront intégrés dans Neon.

Score actuel64/100Bronze

Documentation

76/100

Page fonds officielle complète avec documents et historique VL.

Pondération cible: 20 %

Risque

52/100

Risque actions internationales développées, exposition US et Europe.

Pondération cible: 25 %

Frais

50/100

Frais à consolider depuis le DIC.

Pondération cible: 15 %

Liquidité

62/100

Valorisation quotidienne, encours plus limité que les grands fonds internationaux.

Pondération cible: 15 %

Gestion

66/100

Allocation actions développées adaptable au scénario économique.

Pondération cible: 15 %

Données

52/100

Historique à exploiter pour bêta face au MSCI World en euro.

Pondération cible: 10 %
Données quantitatives

Valeur liquidative, indice de référence et indicateurs de risque

Les indicateurs sont calculés à partir des valeurs liquidatives disponibles et présentés avec une référence de marché adaptée à l’univers du fonds.

StatutChargement des données quantitativesHistorique en consolidation

Montségur New Perspectives: évolution de la VL normalisée

Comparaison en base 100 avec MSCI World en euro. Cette comparaison est informative et dépend de la qualité des données disponibles.

MSCI World en euro
Graphique en attente de donnéesLa courbe sera publiée dès que l’historique de valeurs liquidatives sera suffisant.

Référence retenue: référence à consolider avec les documents officiels du fonds.

Performance 1 an

À consolider

Calculée à partir des VL disponibles.

Performance 3 ans

À consolider

Annualisée lorsque l’historique est suffisant.

Volatilité 1 an

À consolider

Annualisée à partir des variations de VL.

Drawdown calculé

À consolider

Perte maximale observée sur l’historique disponible.

Sharpe 1 an

À consolider

Rendement ajusté du risque.

Sortino 1 an

À consolider

Lecture centrée sur la volatilité négative.

Capture baisse

À consolider

Mesure dépendante de la série de référence.

Capture hausse

À consolider

Participation moyenne aux phases favorables.

Mois positifs

À consolider

Part des mois en hausse dans l’échantillon.

Convexité

À consolider

Lecture propriétaire du profil rendement / baisse.

Risque extrême

À consolider

Score interne lié aux pertes extrêmes observées.

Score quantitatif

À consolider

Synthèse quantitative Investscore.

Période couverte: non disponible - non disponible. Taux de référence: à consolider. Ces données sont publiées à titre informatif et ne constituent pas une recommandation personnalisée.

Profil investisseur

Usage possible dans une allocation

Investisseurs recherchant une exposition actions internationales développées sur grandes capitalisations américaines et européennes..

Cette lecture ne remplace pas l’analyse du DIC, du prospectus, des frais, de la fiscalité et de la situation personnelle de l’investisseur.

Base OPCVM

Pourquoi cette fiche est indexée

La fiche relie l’ISIN, la société de gestion, la catégorie, le risque, la liquidité et le score Investscore pour permettre une recherche par nom de fonds, code ISIN ou univers d’investissement.

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