InvestscoreFrance
Fiche société de gestion

Montségur Finance

Fonds suivis, identité réglementaire, encours observés, score moyen et lecture Investscore des risques portés par les véhicules de la société.

Encours suivis

106,5 M€

Encours agrégé dans la base éditoriale actuelle.

Score moyen

65

Lecture synthétique des fonds suivis, à consolider avec les données officielles.

Univers dominant

Actions

Catégorie la plus représentée dans l’échantillon Investscore.

Profil société

Montségur Finance

Montségur Finance est une société de gestion française indépendante, spécialisée dans la gestion de conviction, les actions européennes, les fonds diversifiés et l’accompagnement patrimonial des investisseurs privés, conseillers et institutionnels.

Site officiel
Historique

Repères clés

  • 2004: agrément AMF de Montségur Finance sous le numéro GP-04000044.
  • 2004: lancement de Montségur Patrimoine, fonds diversifié prudent de la gamme.
  • 2009: lancement de Montségur Croissance, stratégie actions européennes de style croissance raisonnable.
  • 2026: Montségur Finance publie une gamme resserrée de fonds de conviction actions et diversifiés, avec pages fonds et documents réglementaires accessibles.
Style de gestion

Axes de lecture

  • Actions européennes de conviction.
  • Fonds de rendement, dividendes et croissance.
  • Gestion diversifiée prudente ou dynamique.
  • Approche ESG propriétaire et classification SFDR Article 8 sur plusieurs fonds.
Fonds suivis

Fonds de Montségur Finance dans le référentiel Investscore

ScoreFondsCatégorie12 moisDrawdownEncours
67Montségur Patrimoine
FR0010784793
Diversifié+5,1 %À consolider19,5 M€
66Montségur Croissance
FR0010784801
ActionsÀ consoliderÀ consolider67 M€
65ABCM Global Allocation
FR0011381219
Diversifié+14,5 %À consoliderÀ consolider
64Montségur Dividendes
FR0010263574
ActionsÀ consoliderÀ consoliderÀ consolider
64Montségur New Perspectives
FR0013324712
ActionsÀ consoliderÀ consolider20 M€
Comprendre la méthode de notation