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OFI Invest ESG Actions Euro: avis, analyse et score Investscore

FCP actions zone euro intégrant des critères ESG, avec indice de référence Euro Stoxx 50 Net Return et gestion active de la sélection de titres. Cette fiche fonds présente l’ISIN FR0000971186, la société de gestion Ofi Invest Asset Management, les documents officiels, le score Investscore, la performance, le drawdown, la liquidité et les points de vigilance à examiner avant toute décision.

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Score Investscore

62

Bronze

Performance 12 mois

À consolider

Donnée éditoriale indicative; les calculs détaillés sont présentés plus bas.

Drawdown observé

À consolider

Risque de perte temporaire dans l’échantillon.

Encours

À consolider

Indicateur de taille et de liquidité potentielle.
Identification du fonds

OFI Invest ESG Actions Euro (FR0000971186): fiche complète du fonds

Cette page rassemble les informations essentielles sur OFI Invest ESG Actions Euro: code ISIN FR0000971186, société de gestion Ofi Invest Asset Management, catégorie actions, forme juridique FCP, niveau de risque SRI 4/7, documents officiels, frais, liquidité et notation Investscore.

Elle répond aux recherches liées à OFI Invest ESG Actions Euro, à son DIC, à son prospectus, à son reporting et à son analyse par le risque. Les informations restent informatives et doivent être lues avec les documents réglementaires du fonds.

Analyse qualitative

OFI Invest ESG Actions Euro: points clés à vérifier

Le fonds appartient à la catégorie actions et doit donc être comparé à des produits exposés aux mêmes risques. L’analyse Investscore vérifie la cohérence entre l’objectif annoncé, le niveau de risque, la liquidité, les frais, les documents réglementaires et la qualité de la société de gestion.

Pour OFI Invest ESG Actions Euro, les premiers éléments à suivre sont la stabilité de la performance, le drawdown, la taille de l’encours, la lisibilité de la stratégie et les informations publiées dans le DIC et le prospectus.

Questions fréquentes

Ce qu’il faut savoir sur OFI Invest ESG Actions Euro

Où trouver le DIC, le prospectus et le reporting de OFI Invest ESG Actions Euro ?

La fiche Investscore regroupe les documents disponibles pour OFI Invest ESG Actions Euro: document d’informations clés, prospectus, reporting, historique et liens officiels publiés par la société de gestion.

La fiche OFI Invest ESG Actions Euro constitue-t-elle une recommandation ?

Non. La fiche a une finalité informative, pédagogique et analytique. Elle ne constitue pas un conseil en investissement personnalisé, une recommandation d’achat ou une sollicitation à investir.

Documents officiels

DIC, prospectus et reporting disponibles

Liens directs vers les documents publiés par la société de gestion. Ils servent de base à la vérification Investscore: frais, risques, stratégie, VL, encours et commentaire de gestion.

La documentation officielle OFI Invest ESG Actions Euro indique l’ISIN FR0000971186, une forme FCP et une classification actions zone euro.

Le document mentionne une création le 02/02/2001, une classification SFDR Article 8 et l’Euro Stoxx 50 Net Return comme indice de référence.

La fiche doit être enrichie par l’historique de VL et les frais par part pour comparer la performance nette au benchmark.

Société de gestion

Ofi Invest Asset Management

Ofi Invest Asset Management est une société de gestion française du groupe Ofi Invest, active sur les fonds monétaires, obligataires, actions, diversifiés, ISR, crédit, ETF actifs et solutions d’allocation pour investisseurs particuliers, professionnels et institutionnels.

Dénomination
OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
Agrément AMF
GP 92012
RCS
Nanterre 384 940 342
Adresse
127-129, quai du Président Roosevelt, 92130 Issy-les-Moulineaux
Téléphone
+33 (0)1 40 68 17 17
Notation Investscore

Notre lecture qualitative et quantitative du fonds

La note combine les documents officiels, le risque, les frais, la liquidité, la qualité du reporting et la solidité de la société de gestion. Elle sera recalculée lorsque les historiques de VL seront intégrés dans Neon.

Score actuel62/100Bronze

Documentation

70/100

Document officiel identifié; liens DIC, prospectus et reporting à rattacher automatiquement.

Pondération cible: 20 %

Risque

54/100

Risque actions zone euro, à mesurer face à l’Euro Stoxx 50 Net Return.

Pondération cible: 25 %

Frais

52/100

Frais par part à consolider avant notation finale.

Pondération cible: 15 %

Liquidité

66/100

Fonds actions zone euro à valorisation quotidienne.

Pondération cible: 15 %

Gestion

66/100

Approche ESG Article 8 au sein de la gamme OFI.

Pondération cible: 15 %

Données

50/100

Historique quantitatif à importer pour volatilité, drawdown et captures.

Pondération cible: 10 %
Données quantitatives

Valeur liquidative, indice de référence et indicateurs de risque

Les indicateurs sont calculés à partir des valeurs liquidatives disponibles et présentés avec une référence de marché adaptée à l’univers du fonds.

StatutChargement des données quantitativesHistorique en consolidation

OFI Invest ESG Actions Euro: évolution de la VL normalisée

Comparaison en base 100 avec Euro Stoxx 50. Cette comparaison est informative et dépend de la qualité des données disponibles.

Euro Stoxx 50
Graphique en attente de donnéesLa courbe sera publiée dès que l’historique de valeurs liquidatives sera suffisant.

Référence retenue: référence à consolider avec les documents officiels du fonds.

Performance 1 an

À consolider

Calculée à partir des VL disponibles.

Performance 3 ans

À consolider

Annualisée lorsque l’historique est suffisant.

Volatilité 1 an

À consolider

Annualisée à partir des variations de VL.

Drawdown calculé

À consolider

Perte maximale observée sur l’historique disponible.

Sharpe 1 an

À consolider

Rendement ajusté du risque.

Sortino 1 an

À consolider

Lecture centrée sur la volatilité négative.

Capture baisse

À consolider

Mesure dépendante de la série de référence.

Capture hausse

À consolider

Participation moyenne aux phases favorables.

Mois positifs

À consolider

Part des mois en hausse dans l’échantillon.

Convexité

À consolider

Lecture propriétaire du profil rendement / baisse.

Risque extrême

À consolider

Score interne lié aux pertes extrêmes observées.

Score quantitatif

À consolider

Synthèse quantitative Investscore.

Période couverte: non disponible - non disponible. Taux de référence: à consolider. Ces données sont publiées à titre informatif et ne constituent pas une recommandation personnalisée.

Profil investisseur

Usage possible dans une allocation

Investisseurs recherchant une exposition actions zone euro avec intégration ESG, à lire face à l’Euro Stoxx 50 Net Return..

Cette lecture ne remplace pas l’analyse du DIC, du prospectus, des frais, de la fiscalité et de la situation personnelle de l’investisseur.

Base OPCVM

Pourquoi cette fiche est indexée

La fiche relie l’ISIN, la société de gestion, la catégorie, le risque, la liquidité et le score Investscore pour permettre une recherche par nom de fonds, code ISIN ou univers d’investissement.

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