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Ecofi Smart Transition: avis, analyse et score Investscore

SICAV actions zone euro Article 9 orientée transition climatique, à comparer aux indices actions zone euro et aux fonds thématiques durables. Cette fiche fonds présente l’ISIN FR0000004970, la société de gestion Ecofi Investissements, les documents officiels, le score Investscore, la performance, le drawdown, la liquidité et les points de vigilance à examiner avant toute décision.

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Score Investscore

68

Bronze

Performance 12 mois

À consolider

Donnée éditoriale indicative; les calculs détaillés sont présentés plus bas.

Drawdown observé

À consolider

Risque de perte temporaire dans l’échantillon.

Encours

396 M€

Indicateur de taille et de liquidité potentielle.
Identification du fonds

Ecofi Smart Transition (FR0000004970): fiche complète du fonds

Cette page rassemble les informations essentielles sur Ecofi Smart Transition: code ISIN FR0000004970, société de gestion Ecofi Investissements, catégorie actions, forme juridique SICAV, niveau de risque SRI 5/7, documents officiels, frais, liquidité et notation Investscore.

Elle répond aux recherches liées à Ecofi Smart Transition, à son DIC, à son prospectus, à son reporting et à son analyse par le risque. Les informations restent informatives et doivent être lues avec les documents réglementaires du fonds.

Analyse qualitative

Ecofi Smart Transition: points clés à vérifier

Le fonds appartient à la catégorie actions et doit donc être comparé à des produits exposés aux mêmes risques. L’analyse Investscore vérifie la cohérence entre l’objectif annoncé, le niveau de risque, la liquidité, les frais, les documents réglementaires et la qualité de la société de gestion.

Pour Ecofi Smart Transition, les premiers éléments à suivre sont la stabilité de la performance, le drawdown, la taille de l’encours, la lisibilité de la stratégie et les informations publiées dans le DIC et le prospectus.

Questions fréquentes

Ce qu’il faut savoir sur Ecofi Smart Transition

Où trouver le DIC, le prospectus et le reporting de Ecofi Smart Transition ?

La fiche Investscore regroupe les documents disponibles pour Ecofi Smart Transition: document d’informations clés, prospectus, reporting, historique et liens officiels publiés par la société de gestion.

Quelle est la société de gestion de Ecofi Smart Transition ?

Ecofi Smart Transition est géré par Ecofi Investissements. La fiche société de gestion permet de retrouver les informations institutionnelles, le site officiel et les fonds suivis.

La fiche Ecofi Smart Transition constitue-t-elle une recommandation ?

Non. La fiche a une finalité informative, pédagogique et analytique. Elle ne constitue pas un conseil en investissement personnalisé, une recommandation d’achat ou une sollicitation à investir.

Documents officiels

DIC, prospectus et reporting disponibles

Liens directs vers les documents publiés par la société de gestion. Ils servent de base à la vérification Investscore: frais, risques, stratégie, VL, encours et commentaire de gestion.

La page officielle Ecofi Smart Transition indique une valeur liquidative de 1 154,44 € au 09/09/2026 et un actif net de l’OPC de 395,89 M€.

Le DIC officiel mentionne une SICAV de droit français, OPCVM, Article 9, classée actions zone euro.

Le prospectus et la page officielle indiquent un processus quantitatif propriétaire visant la transition climatique et une comparaison au FCI EMU 50.

Société de gestion

Ecofi Investissements

Ecofi Investissements est une société de gestion française du Crédit Coopératif, agréée par l’AMF, spécialisée dans l’investissement responsable, les fonds monétaires, obligataires, actions, multi-actifs et les solutions à impact environnemental ou social.

Dénomination
ECOFI INVESTISSEMENTS
Site officiel
www.ecofi.fr
Agrément AMF
GP97004
RCS
Nanterre 999 990 369
Adresse
12, boulevard de Pesaro, CS 10002, 92024 Nanterre Cedex
Téléphone
01 44 88 39 00
Notation Investscore

Notre lecture qualitative et quantitative du fonds

La note combine les documents officiels, le risque, les frais, la liquidité, la qualité du reporting et la solidité de la société de gestion. Elle sera recalculée lorsque les historiques de VL seront intégrés dans Neon.

Score actuel68/100Bronze

Documentation

78/100

Page officielle, DIC et prospectus identifiés.

Pondération cible: 20 %

Risque

54/100

Risque actions zone euro et sensibilité aux styles sectoriels de transition.

Pondération cible: 25 %

Frais

52/100

Frais à consolider depuis le DIC avant classement comparatif.

Pondération cible: 15 %

Liquidité

68/100

SICAV actions de droit français avec liquidité à vérifier dans la documentation opérationnelle.

Pondération cible: 15 %

Gestion

74/100

Positionnement Article 9 clairement documenté autour de la transition.

Pondération cible: 15 %

Données

56/100

Historique de VL à importer pour bêta, captures et drawdown face aux actions zone euro.

Pondération cible: 10 %
Données quantitatives

Valeur liquidative, indice de référence et indicateurs de risque

Les indicateurs sont calculés à partir des valeurs liquidatives disponibles et présentés avec une référence de marché adaptée à l’univers du fonds.

StatutChargement des données quantitativesHistorique en consolidation

Ecofi Smart Transition: évolution de la VL normalisée

Comparaison en base 100 avec Euro Stoxx 50. Cette comparaison est informative et dépend de la qualité des données disponibles.

Euro Stoxx 50
Graphique en attente de donnéesLa courbe sera publiée dès que l’historique de valeurs liquidatives sera suffisant.

Référence retenue: référence à consolider avec les documents officiels du fonds.

Performance 1 an

À consolider

Calculée à partir des VL disponibles.

Performance 3 ans

À consolider

Annualisée lorsque l’historique est suffisant.

Volatilité 1 an

À consolider

Annualisée à partir des variations de VL.

Drawdown calculé

À consolider

Perte maximale observée sur l’historique disponible.

Sharpe 1 an

À consolider

Rendement ajusté du risque.

Sortino 1 an

À consolider

Lecture centrée sur la volatilité négative.

Capture baisse

À consolider

Mesure dépendante de la série de référence.

Capture hausse

À consolider

Participation moyenne aux phases favorables.

Mois positifs

À consolider

Part des mois en hausse dans l’échantillon.

Convexité

À consolider

Lecture propriétaire du profil rendement / baisse.

Risque extrême

À consolider

Score interne lié aux pertes extrêmes observées.

Score quantitatif

À consolider

Synthèse quantitative Investscore.

Période couverte: non disponible - non disponible. Taux de référence: à consolider. Ces données sont publiées à titre informatif et ne constituent pas une recommandation personnalisée.

Profil investisseur

Usage possible dans une allocation

Investisseurs acceptant le risque actions zone euro pour une stratégie transition climatique Article 9..

Cette lecture ne remplace pas l’analyse du DIC, du prospectus, des frais, de la fiscalité et de la situation personnelle de l’investisseur.

Base OPCVM

Pourquoi cette fiche est indexée

La fiche relie l’ISIN, la société de gestion, la catégorie, le risque, la liquidité et le score Investscore pour permettre une recherche par nom de fonds, code ISIN ou univers d’investissement.

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