Diversifié • FR0013333838

Dorval Global Conservative: avis, analyse et score Investscore

FCP diversifié international prudent, présenté par Dorval comme une offre patrimoniale ISR destinée aux épargnants les plus averses au risque. Cette fiche fonds présente l’ISIN FR0013333838, la société de gestion Dorval Asset Management, les documents officiels, le score Investscore, la performance, le drawdown, la liquidité et les points de vigilance à examiner avant toute décision.

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Score Investscore

62

Bronze

Performance 12 mois

À consolider

Donnée indicative de la base bêta.

Drawdown observé

À consolider

Risque de perte temporaire dans l’échantillon.

Encours

À consolider

Indicateur de taille et de liquidité potentielle.
Identification du fonds

Dorval Global Conservative (FR0013333838): fiche complète du fonds

Cette page rassemble les informations essentielles sur Dorval Global Conservative: code ISIN FR0013333838, société de gestion Dorval Asset Management, catégorie diversifié, forme juridique FCP, niveau de risque SRI 2/7, documents officiels, frais, liquidité et notation Investscore.

Elle répond aux recherches liées à Dorval Global Conservative, à son DIC, à son prospectus, à son reporting et à son analyse par le risque. Les informations restent informatives et doivent être lues avec les documents réglementaires du fonds.

Analyse qualitative

Dorval Global Conservative: points clés à vérifier

Le fonds appartient à la catégorie diversifié et doit donc être comparé à des produits exposés aux mêmes risques. L’analyse Investscore vérifie la cohérence entre l’objectif annoncé, le niveau de risque, la liquidité, les frais, les documents réglementaires et la qualité de la société de gestion.

Pour Dorval Global Conservative, les premiers éléments à suivre sont la stabilité de la performance, le drawdown, la taille de l’encours, la lisibilité de la stratégie et les informations publiées dans le DIC et le prospectus.

Questions fréquentes

Ce qu’il faut savoir sur Dorval Global Conservative

Où trouver le DIC, le prospectus et le reporting de Dorval Global Conservative ?

La fiche Investscore regroupe les documents disponibles pour Dorval Global Conservative: document d’informations clés, prospectus, reporting, historique et liens officiels publiés par la société de gestion.

Quelle est la société de gestion de Dorval Global Conservative ?

Dorval Global Conservative est géré par Dorval Asset Management. La fiche société de gestion permet de retrouver les informations institutionnelles, le site officiel et les fonds suivis.

La fiche Dorval Global Conservative constitue-t-elle une recommandation ?

Non. La fiche a une finalité informative, pédagogique et analytique. Elle ne constitue pas un conseil en investissement personnalisé, une recommandation d’achat ou une sollicitation à investir.

Documents officiels

DIC, prospectus et reporting disponibles

Liens directs vers les documents publiés par la société de gestion. Ils servent de base à la vérification Investscore: frais, risques, stratégie, VL, encours et commentaire de gestion.

GECO indique l’ISIN de référence FR0013333838 pour Dorval Global Conservative.

Dorval présente le fonds comme une offre patrimoniale ISR au profil prudent.

Les données quantitatives doivent être consolidées par part et par historique de VL.

Société de gestion

Dorval Asset Management

Dorval Asset Management est une société de gestion de portefeuille française active en gestion collective, gestion privée, gestion de fortune et multigestion, avec une gamme de fonds ouverts centrée sur les gestions flexibles, actions européennes, internationales et climat.

Dénomination
DORVAL ASSET MANAGEMENT
Site officiel
www.dorval-am.com
Agrément AMF
GP93008
RCS
Paris 391 392 768
Adresse
31, avenue Pierre 1er de Serbie, CS 71851, 75781 Paris Cedex 16
Téléphone
01 44 69 90 44
Notation Investscore

Notre lecture qualitative et quantitative du fonds

La note combine les documents officiels, le risque, les frais, la liquidité, la qualité du reporting et la solidité de la société de gestion. Elle sera recalculée lorsque les historiques de VL seront intégrés dans Neon.

Score actuel62/100Bronze

Documentation

72/100

Documentation officielle disponible sur la fiche fonds Dorval.

Pondération cible: 20 %

Risque

64/100

SRI communiqué à 2 dans la gamme Dorval, profil plus conservateur.

Pondération cible: 25 %

Frais

50/100

Frais à extraire du DIC.

Pondération cible: 15 %

Liquidité

66/100

Liquidité à confirmer dans le prospectus.

Pondération cible: 15 %

Gestion

68/100

Gestion patrimoniale internationale dans la gamme Dorval.

Pondération cible: 15 %

Reporting

58/100

Reporting à brancher dans le pipeline Investscore.

Pondération cible: 10 %
Données quantitatives

Performance, volatilité et indicateurs de risque

Les indicateurs ci-dessous sont calculés à partir des valeurs liquidatives disponibles dans notre base. Lorsqu’un historique est incomplet, Investscore l’indique explicitement.

StatutÀ consoliderHistorique non disponible

Volatilité 1 an

À consolider

Annualisée à partir des variations de VL.

Sharpe 1 an

À consolider

Lecture de rendement ajusté du risque.

Sortino 1 an

À consolider

Mesure centrée sur la volatilité négative.

Drawdown calculé

À consolider

Perte maximale observée sur l’historique disponible.

Performance 3 ans

À consolider

Annualisée lorsque l’historique est suffisant.

Mois positifs

À consolider

Part des mois en hausse dans l’échantillon.

Score de convexité

À consolider

Lecture propriétaire du profil rendement / baisse.

Risque extrême

À consolider

Score interne lié aux pertes extrêmes observées.

Période couverte: non disponible - non disponible. Ces données sont publiées à titre informatif et ne constituent pas une recommandation personnalisée.

Profil investisseur

Usage possible dans une allocation

Investisseur prudent recherchant une allocation internationale conservatrice avec risque inférieur aux fonds actions.

Cette lecture ne remplace pas l’analyse du DIC, du prospectus, des frais, de la fiscalité et de la situation personnelle de l’investisseur.

Base OPCVM

Pourquoi cette fiche est indexée

La fiche relie l’ISIN, la société de gestion, la catégorie, le risque, la liquidité et le score Investscore pour permettre une recherche par nom de fonds, code ISIN ou univers d’investissement.

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