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Diversifié • FR0012355113

Lazard Patrimoine SRI: avis, analyse et score Investscore

Fonds multi-asset patrimonial ISR, combinant actions et obligations, à analyser sur sa capacité à limiter les pertes tout en rémunérant le risque pris. Cette fiche fonds présente l’ISIN FR0012355113, la société de gestion Lazard Frères Gestion, les documents officiels, le score Investscore, la performance, le drawdown, la liquidité et les points de vigilance à examiner avant toute décision.

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Score Investscore

64

Sous observation

Performance 12 mois

À consolider

Donnée éditoriale indicative; les calculs détaillés sont présentés plus bas.

Drawdown observé

À consolider

Risque de perte temporaire dans l’échantillon.

Encours

473 M€

Indicateur de taille et de liquidité potentielle.
Identification du fonds

Lazard Patrimoine SRI (FR0012355113): fiche complète du fonds

Cette page rassemble les informations essentielles sur Lazard Patrimoine SRI: code ISIN FR0012355113, société de gestion Lazard Frères Gestion, catégorie diversifié, forme juridique SICAV, niveau de risque SRI 3/7, documents officiels, frais, liquidité et notation Investscore.

Elle répond aux recherches liées à Lazard Patrimoine SRI, à son DIC, à son prospectus, à son reporting et à son analyse par le risque. Les informations restent informatives et doivent être lues avec les documents réglementaires du fonds.

Analyse qualitative

Lazard Patrimoine SRI: points clés à vérifier

Le fonds appartient à la catégorie diversifié et doit donc être comparé à des produits exposés aux mêmes risques. L’analyse Investscore vérifie la cohérence entre l’objectif annoncé, le niveau de risque, la liquidité, les frais, les documents réglementaires et la qualité de la société de gestion.

Pour Lazard Patrimoine SRI, les premiers éléments à suivre sont la stabilité de la performance, le drawdown, la taille de l’encours, la lisibilité de la stratégie et les informations publiées dans le DIC et le prospectus.

Questions fréquentes

Ce qu’il faut savoir sur Lazard Patrimoine SRI

Où trouver le DIC, le prospectus et le reporting de Lazard Patrimoine SRI ?

La fiche Investscore regroupe les documents disponibles pour Lazard Patrimoine SRI: document d’informations clés, prospectus, reporting, historique et liens officiels publiés par la société de gestion.

Quelle est la société de gestion de Lazard Patrimoine SRI ?

Lazard Patrimoine SRI est géré par Lazard Frères Gestion. La fiche société de gestion permet de retrouver les informations institutionnelles, le site officiel et les fonds suivis.

La fiche Lazard Patrimoine SRI constitue-t-elle une recommandation ?

Non. La fiche a une finalité informative, pédagogique et analytique. Elle ne constitue pas un conseil en investissement personnalisé, une recommandation d’achat ou une sollicitation à investir.

Documents officiels

DIC, prospectus et reporting disponibles

Liens directs vers les documents publiés par la société de gestion. Ils servent de base à la vérification Investscore: frais, risques, stratégie, VL, encours et commentaire de gestion.

GECO identifie le fonds comme OPCVM français vivant géré par LAZARD FRERES GESTION.

La gamme publique Lazard Frères Gestion fournit les informations de part, encours, valeur liquidative, classification SFDR et documents réglementaires.

La notation InvestScore reste sous observation jusqu’à l’intégration complète des historiques de valeur liquidative, frais, volatilités et drawdowns.

La page officielle Lazard Patrimoine SRI présente un objectif de performance nette supérieure à un indice composite 20 % MSCI World All Countries et 80 % ICE BofAML Euro Broad Market, sur une durée recommandée de trois ans.

Le reporting Lazard d’avril 2026 indique l’ISIN FR0012355113, un actif net de 473,00 M€, une VL de 1 369,40 €, une classification SFDR Article 8 et des frais courants PRIIPS de 0,92 %.

GECO classe Lazard Patrimoine SRI en fonds diversifié, sous forme de SICAV, avec une date de création au 26/11/2014.

Société de gestion

Lazard Frères Gestion

Lazard Frères Gestion est une société de gestion française présente auprès de clients institutionnels, entreprises, réseaux de distribution, conseillers en gestion de patrimoine et clients privés, avec une gamme couvrant actions, obligations, multi-asset, monétaire et stratégies responsables.

Dénomination
LAZARD FRERES GESTION SAS
Agrément AMF
GP 04 000068
RCS
Paris B 352 213 599
Adresse
25, rue de Courcelles, 75008 Paris
Téléphone
+33 (0)1 44 13 05 32
Notation Investscore

Notre lecture qualitative et quantitative du fonds

La note combine les documents officiels, le risque, les frais, la liquidité, la qualité du reporting et la solidité de la société de gestion. Elle sera recalculée lorsque les historiques de VL seront intégrés dans Neon.

Score actuel64/100Sous observation

Documentation

76/100

Page dédiée, reporting, DIC et prospectus identifiables.

Pondération cible: 20 %

Risque

66/100

Profil patrimonial avec allocation actions/obligations, à analyser via drawdown et volatilité.

Pondération cible: 25 %

Frais

64/100

Frais courants PRIIPS communiqués à 0,92 % dans le reporting d’avril 2026.

Pondération cible: 15 %

Liquidité

72/100

Valorisation quotidienne et allocation diversifiée.

Pondération cible: 15 %

Gestion

70/100

Gestion multi-asset ISR identifiée, portée par les équipes Lazard.

Pondération cible: 15 %

Données

55/100

Historique de VL à intégrer pour mesurer Sharpe, Sortino et comportement en baisse.

Pondération cible: 10 %
Données quantitatives

Valeur liquidative, indice de référence et indicateurs de risque

Les indicateurs sont calculés à partir des valeurs liquidatives disponibles et présentés avec une référence de marché adaptée à l’univers du fonds.

StatutChargement des données quantitativesHistorique en consolidation

Lazard Patrimoine SRI: évolution de la VL normalisée

Comparaison en base 100 avec MSCI World en euro. Cette comparaison est informative et dépend de la qualité des données disponibles.

MSCI World en euro
Graphique en attente de donnéesLa courbe sera publiée dès que l’historique de valeurs liquidatives sera suffisant.

Référence retenue: référence à consolider avec les documents officiels du fonds.

Performance 1 an

À consolider

Calculée à partir des VL disponibles.

Performance 3 ans

À consolider

Annualisée lorsque l’historique est suffisant.

Volatilité 1 an

À consolider

Annualisée à partir des variations de VL.

Drawdown calculé

À consolider

Perte maximale observée sur l’historique disponible.

Sharpe 1 an

À consolider

Rendement ajusté du risque.

Sortino 1 an

À consolider

Lecture centrée sur la volatilité négative.

Capture baisse

À consolider

Mesure dépendante de la série de référence.

Capture hausse

À consolider

Participation moyenne aux phases favorables.

Mois positifs

À consolider

Part des mois en hausse dans l’échantillon.

Convexité

À consolider

Lecture propriétaire du profil rendement / baisse.

Risque extrême

À consolider

Score interne lié aux pertes extrêmes observées.

Score quantitatif

À consolider

Synthèse quantitative Investscore.

Période couverte: non disponible - non disponible. Taux de référence: à consolider. Ces données sont publiées à titre informatif et ne constituent pas une recommandation personnalisée.

Profil investisseur

Usage possible dans une allocation

Investisseur prudent à équilibré recherchant une allocation patrimoniale ISR sur trois ans minimum.

Cette lecture ne remplace pas l’analyse du DIC, du prospectus, des frais, de la fiscalité et de la situation personnelle de l’investisseur.

Base OPCVM

Pourquoi cette fiche est indexée

La fiche relie l’ISIN, la société de gestion, la catégorie, le risque, la liquidité et le score Investscore pour permettre une recherche par nom de fonds, code ISIN ou univers d’investissement.

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