Le fonds actions BSO 3000 vise principalement les capitalisations moyennes françaises. Son parcours récent souligne l'intérêt d'examiner la perte de pic à creux en complément des performances annualisées.
À retenir
- La part suivie est identifiée par l’ISIN FR0007040712 et gérée par Saint Olive et Cie.
- Le référentiel dispose de 1 247 VL du 25 octobre 2021 au 22 octobre 2026.
- La perte maximale de pic à creux sur cet historique est de 24,72 %.
- Le CAC All Tradable dividendes nets réinvestis est le repère officiel ; aucune surperformance chiffrée n'est affirmée sans série alignée.
Ce que révèle le chemin des performances
Sur les VL disponibles, la performance calculée de la part est de -7,57 % sur un an, +1,28 % annualisé sur trois ans et -1,99 % annualisé sur cinq ans. La volatilité annualisée atteint 15,76 % sur un an et 16,28 % sur trois ans. Ces fenêtres n'ont ni la même longueur ni la même signification : la photographie annuelle ne résume pas le cycle complet des moyennes capitalisations.
Le drawdown maximal de -24,72 % mesure la plus forte baisse observée d'un sommet à un creux ultérieur sur la série disponible. Il ne constitue pas une perte maximale future. Pour ce type de fonds, il renseigne sur l'ampleur d'une baisse subie avant une éventuelle reprise, que la seule volatilité ne décrit pas directement.
Mesures sur la part suivie
Calculs Investscore sur 1 247 VL du 25/10/2021 au 22/10/2026. Les données de l'indice ne sont pas incluses dans ce tableau.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Performance 1 an | -7,57 % |
| Performance annualisée 3 ans | +1,28 % |
| Volatilité annualisée 3 ans | 16,28 % |
| Drawdown maximal observé | -24,72 % |
Un indice large, une sélection de moyennes valeurs
La page officielle décrit un investissement principalement en actions de capitalisations moyennes françaises et retient le CAC All Tradable dividendes nets réinvestis. Cet indice couvre un univers plus large que le cœur annoncé du portefeuille : une différence de résultat peut venir autant du choix des titres que de la taille des entreprises détenues.
La page indique 2 % de frais de gestion et des frais de souscription et de rachat affichés à 2 %. Ces lignes ont des assiettes distinctes : les coûts effectifs et les conditions de la part doivent être vérifiés dans le DIC et le prospectus. L'analyse est informative, sans recommandation personnalisée d'achat, de vente ou d'allocation.
Pour aller plus loin
Investscore France est un média et cabinet d’analyse. Ces contenus ne constituent pas un conseil en investissement personnalisé, une recommandation d’achat ou une sollicitation à investir.